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资料来源：小红书、尼尔森IQ：《后疫情时代消费心理研究报告》，2023年，中金公司研究部

该股是龙回头走势，5月大涨84％,6月将继续上升创新高

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图表：我们测算当前美国有效关税税率在16~17%

（资料参考：环球时报《Kidult热潮席卷全球 怀旧玩具销售“逆势上涨”》，2025.1.20）

算力硬件：海外算力方面，春节以来Deepseek R1的算力通缩冲击、数据中心砍单、CoWoS订单预期下修等导致整体预期下滑明显。随着CSP Q1释放乐观资本开支展望，特朗普废除《AI扩散规则》，整体预期得到扭转，我们仍看好下半年GPU/ASIC放量驱动下的零部件出货增长趋势。国产算力方面，昇腾引领的技术创新持续在推进，910C/920/384超节点等产品的陆续推出正在突破海外厂商主导全球算力芯片市场的局面，看好昇腾服务器对国产算力相关零部件技术迭代、以及产品需求的推动。

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