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资料来源:Wind,中金公司研究部

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此前,媒体引述多位知情人士报道称,特朗普政府的部份政策顾问正推动贝森特成为下一任美联储主席的潜在人选。作为现任财政部长,贝森特近年来在贸易、税收与监管改革等领域频繁发声,并主导多项经济政策谈判,在特朗普经济团队中的影响力持续上升。

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T-DXd 打开国内 HER2 ADC 市场,将带动 HER2 ADC 渗透提升;国产 HER2 ADC 陆续上市, 借东风放量可期。一方面,2024 年 T-DXd 成功纳入国家医保、并于 2025 年初开始正式落 地实施,我们预计,随着中国患者的用药负担的下降,T-DXd 在我国 HER2+ mBC 的患者中 渗透率有望进一步上升,加速 HER2 ADC 药物对其他类别的 HER2 靶向药物的迭代。另一方 面,随着国内 HER2 ADC 市场的成熟,叠加国内 HER2 ADC 竞品药物即将在近期获批上市、 并落地商业化,未来国产 HER2 ADC 可通过具备竞争力的定价替代 T-DXd 或 T-DM1、商业 化放量可期。 事实上,目前国产 HER2 ADC 的竞争相对拥挤,其原因在于:一方面由于 HER2 靶点的 ADC 发展成熟,导致 HER2 ADC 成为众多药企验证自身 ADC 技术平台的资产;另一方面,我们 也通过详细拆分国内 HER2 ADC 的开发格局,发现各家药企开发的 HER2 ADC 均存在自身的 差异化优势,而这些差异化优势实质上分散 HER2 ADC 的竞争,这将成为国产 HER2 ADC 后续与 T-DXd 共享乳腺癌治疗市场的重要支点。 通过对国产 HER2 ADC 的研究,我们总结了国产 HER2 ADC 的差异化主要体现在以下几个方 面:①产品力;②上市进度;③目标市场;④适应症拓展。

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根据截止5月底的官方数据,比亚迪单月智驾渗透率已达79%,相比4月底大涨8个百分点,1-5月总体渗透率已超40%。

图表:2025财年广义赤字脉冲或转负,2026财年改善至0.6%,但考虑到利息支出的结构性赤字脉冲将继续放缓

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