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一是消费新动能不断壮大带动生活资料等价格同比回升。提振消费相关政策持续显效,部分消费品需求释放带动相关行业价格回升。生活资料价格环比由上月下降0.2%转为持平,其中衣着、一般日用品和耐用消费品价格分别上涨0.2%、0.1%和0.1%,带动生活资料价格同比降幅比上月收窄0.2个百分点。从行业看,工艺美术及礼仪用品制造价格同比上涨12.8%,制鞋业价格上涨0.8%,计算机整机制造价格上涨0.2%,家用洗衣机、电视机制造、汽车整车制造价格降幅比上月分别收窄1.6个、1.4个和0.6个百分点。
这也意味着奔驰宝马与奥迪在新能源时代发展的“分道”而行。相比奥迪的果决转向,奔驰、宝马与华为的合作相对保守,显然仍将破局的“关键钥匙”牢牢把握在自己手中。虽然究竟哪种方向更为有效尚需时日检验,但可以确定的是,在燃油车保利与电动车投入、传统豪华与中国智能、经销商网络扩张与渠道稳定的三大平衡探索中,奥迪已经先行一步。
预计关税不确定性仍会处于高位尽管自5月13日以后[2],特朗普政府将对华关税从极端水平大幅回调。但考虑到关税是特朗普政府的财政收入重要来源之一,其抱有增加关税缩减美国贸易逆差并引导制造业回流的想法。因此,我们判断美国可能至少会在下半年对全球贸易伙伴保持10%的基准关税,并对钢铁、制药、汽车等重点行业征收更高的关税并施加出口配额。从今年美英的贸易协议可以看出,美国的贸易伙伴较难通过谈判显著下调当前关税水平。部分贸易伙伴可能还需接受更高的关税水平。因此,虽然美国的对外关税可能短期内不会重新上调至4月份的极端水平,其基于现有水平逐步抬升的态势可能相对确定。按照今年以来“关税越高,美元越弱”的规律,我们判断美元指数在下半年或仍面临关税不确定性的压力。我们认为,6月底7月初的贸易谈判或只能短期利好美元和美元资产,但随着特朗普政府在关税政策上的持续反复,美元或重回下行态势。
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