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美国经济预测大幅下调，白宫反驳乐观
通胀预期与美联储政策：金价的潜在催化剂
天风证券认为，6月以稳应变，防守反击。根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：Deepseek突破与开源引领的科技AI+，消费股的估值修复和消费分层逐步复苏，低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展，而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头（哪怕是很弱的斜率），以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险，重视恒生互联网。
考虑到每类板块基金内部均有部分产品使用宽基指数作为业绩基准，我们对每个板块的基金使用统一业绩基准并重新进行测算，结果有一定变化，但医药主题基金仍相对容易跑赢基准，TMT和消费主题基金跑赢基准的难度相对更大。
随着新一轮中国轮胎企业产能的爆发，中国轮胎企业之间的内卷可能从国内走向全球，随着时间的推移，国外的市场终究有一天会出现饱和，而中国轮胎企业依然遵循着低价抢市场的商业模式。
周一（6月9日），港股走势强劲，恒科指涨2.78%，科网龙头担纲冲高主力，快手-W涨超5%，美团-W涨逾4%，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格一度涨逾3%！时间拉长，自4月低点以来，恒生科技指数区间反弹超20%，步入技术性牛市区间，港股拐点或至，高弹性的港股互联网配置机会值得重点关注！
多年来，泡泡玛特通过签约一批优秀的艺术家，为公司创造出源源不断的IP新品。由此可见，泡泡玛特并不完全依赖于Labubu的市场需求，尽可能弱化对单一IP的依赖程度。如今，泡泡玛特已经打造出一系列的IP矩阵，为泡泡玛特的爆发式增长打下了坚实的基础。
原油方面，关税缓和或短期提振原油情绪，但全球原油需求仍可能受关税拖累，OPEC+充足闲置产能加大供给上行风险，油价或震荡偏弱。
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高通将收购英国半导体公司Alphawave IP
中美经贸磋商机制首次会议将继续进行 这次谈判美方为何来这三人？
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