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根据贵州茅台年报显示,2024年,茅台酱香酒实现营收246.84亿,同比增长19.65%,继续保持高质量的发展态势。在2024年年底茅台酱香酒全国经销商大会上,张贵超提出了茅台酱香酒“一体两翼”产品结构的发展策略,即以茅台1935为主体,茅台王子酒、汉酱为两翼。今年一季度,茅台酱香酒实现营收70.22亿,同比增长18.3%。
为提升消费能力,多地从增加收入入手。比如,河北把“城镇居民增收减负行动”放在首位,提出稳定居民就业、促进居民增收、解决拖欠账款、加强生育保障、强化教育支撑、加强救助帮扶等6条举措;河南提出保就业、增收入、拓宽农民增收渠道、减轻消费负担等,明确“2025年最低工资标准增幅不低于5%”;浙江提出稳定就业,2025年,城镇新增就业100万人以上,为80万重点群体提供就业帮扶,省外劳动力规模和省外脱贫劳动力规模分别保持在2300万人和240万人。
2025年5月总结与6月观点展望:5月份半导体行业在关税政策下仍较为动荡,但从供需角度看仍处于回暖阶段,价格延续上涨趋势,关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件等结构性机会。5月份全球半导体需求持续改善,手机、平板保持小幅增长,TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长,AI服务器与新能源车保持高速增长,需求在5月或将继续复苏;供给端看,尽管短期供给仍相对充裕,企业库存水位较高,但整体价格仍延续上行态势,预计6月供需格局将继续向好。细分赛道看,5月小米发布3nm旗舰SoC芯片玄戒O1,华为鸿蒙电脑首发,代表着国内SoC研发能力及智能操作系统的自主可控水平提升;英伟达2025Q1财报表明AI行业高景气度仍在持续;目前中美关税政策有一定程度的缓和,但在部分技术密集型领域(如AI芯片、半导体设备关键零部件等)美国政策仍或保持高压,短期内外部政策下,部分依赖美国进口的产业成本高升,长期半导体国产化有望继续加速,建议逢低关注细分板块龙头标的。