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► 成长性回报：科技、新消费、创新药等。1）新消费：建议关注我国人口和经济结构转型下的消费新趋势，如新型餐饮连锁、新渠道零售、大健康下的医疗保健及具有保健概念的食饮、具备自身IP属性的潮玩等娱乐赛道、美妆医美赛道的高景气龙头以及部分抓住新兴消费趋势的国货品牌；2）科技：或站在新一轮增长周期的起点，其核心驱动力来自AI产业化的质变与全球数字生态的重构，重点关注ROE已有修复的板块，包括媒体娱乐、科技硬件等。3）创新药：医药产业链升级，盈利显现改善趋势，主要得益于两大驱动力：一是创新药出海（License-out）增长，授权交易带来收入，改善现金流；二是部分管线商业化成功，尤其在CAR-T、ADC、GLP-1等领域的明星产品快速放量，成为重要的收入来源。4）出海：科技硬件、家电、机械、家庭用品等主要需求来自除美国以外的海外市场，已有一定市占率且竞争能力较强，结构性机会或逐步显现，但需要聚焦个股，集运和航空货运、医用耗材等主要需求来自美国、转口渠道有限且议价能力较低的板块或受较大冲击。
欧元在2025年上半年的走势与利差脱钩，并且在关税提升期间呈现了一定的避险性质。尽管欧洲经济起色不多，欧央行的货币政策也相对更为宽松，但相对稳定的经济和政策预期，此前数年的相对低配以及欧元区资产可观的体量规模让欧元成为了规避美国政府政策风险的重要选择之一。我们认为，带上了避险光环的欧元或能继续对美元有超越基本面差异的表现。
深化务实合作 实现互利共赢
运营赋能增效：黑石被投企业通过供应链重组及AI技术渗透，EBITDA利润率提升至27.1%。
展望未来，华商基金叶峰表示，我国资产在全球维度的长期竞争力正在不断增强和被看到，我们的经济周期具备了较强的韧性，A股市场中诸多的优质资产及部分细分行业的龙头企业估值具备了较好的吸引力，这为权益市场带来了长期的希望。
精彩的庭审表现源于公诉人对案件全面深入的了解，对辩护人观点的全面预判。“我们审查在案证据时，就预判到辩护人可能会从强制侮辱罪的适用以及被告人是否适用减轻处罚等问题入手辩护，也对此做了充分应对。”出庭公诉人告诉记者。
要突破3417点才可以。
（应受访人要求，张刚是化名）
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航运及港口板块逆势走强，蓝河控股涨超14%
午评：港股恒指涨0.33% 科指跌0.33% 中国稀土放量涨超17% 容大科技、新琪安首日高开大涨
A股高开高走：沪指涨0.52%报3402.32点，汽车股全天强势
两大利好，重磅来袭！
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