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当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

近期，上述基金公司集体发布公告，对旗下信创ETF提示风险。公告普遍表示，近期，信创 ETF规模变动较大，基金标的指数权重股停牌，基金管理人无法及时调整投资组合，可能导致基金跟踪误差及跟踪偏离度扩大，特此提示投资者关注相关风险，并谨慎做出投资决策。

因此，美元指数在周一期间被压制于在99.00美元附近区域窄幅震荡。尽管上周五美国公布强于预期的非农就业数据报告，对美元构成短线反弹支撑动力，但在美国“滞胀”担忧，以及经济衰退前景担忧加剧，叠加本周美国将发行逾千亿美元国债，财政供给压力引发的赤字扩大预期的“三大风险因素”之下，对美元指数在99美元关口进一步反弹构成潜在压力限制，并在周一盘中支撑欧元汇价自日内低点1.1386价位水平形成反弹，几乎收复周五所有跌幅至1.1438日内高点水平。

而达利欧发表此文的时间，正值洛杉矶动荡升级之际：

行业政策出现重大变化、下游需求不及预期、市场拓展不及预期。

国内的EDA厂商中，我们已经看到了先行者。今年概伦电子宣布收购国内最大物理IP供应商之一的锐成芯微，力求形成EDA+IP全链条能力；在此之前，合见工软也在平台化扩展与多维布局上稳健发力，并购北京诺芮IP团队，1年内推出国产首款PCIe Gen5 IP，填补高速接口空白。

P/E。维持跑赢行业评级。该行维持港、美股目标价80港元/20.7美元，港、美股均对应26/23倍25/26年Non-IFRSP/E，分别有8.6%/11.8%上行空间。

拿交银持续成长A来说，其成立于2018年1月12日，一直由何帅独自管理，2019年至2021年业绩表现不错，但2022年净值开始滑坡。

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