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二、两类投资者注意

1、 今年以来创新药表现亮眼,特别是以港股18A为代表的创新药涨幅显著,您认为,本轮创新药行业上涨的主要因素有哪些?又为何集中在港股?

供应:辉石提锂方面,海外矿山并未有减产迹象, Finniss、 Mt Marion、Wodgina及Pilgangoora等矿山实现成本优化,国内新投产矿山仍处于爬产阶段,短期内辉石供应维持高位,矿石仍有降价空间,预计随着盐厂利润恢复,辉石提锂产量将会维持增长。云母提锂方面,当前在产锂云母矿山生产维持稳定,云母价格维持小幅下降趋势,预计随着新投产矿山释放增量,云母提锂产量维持小幅增长。盐湖提锂方面,国内盐湖维持季节性复产,海外盐湖产量随着新项目爬产逐步增加,预计国内盐湖提锂产量增加、锂盐进口稳中有增。

黄金投资已进入脉冲期

2025年5月29日,上海监管局发布批复称,《北京银行上海分行关于北京银行上海杨浦支行更名的请示》(京银沪发〔2025〕61号)收悉。经审核,现批复如下:

稳定币会带来对美债需求的增加吗?短期内其规模还是比较小,对美债市场影响还不太显著。截至2024年底,主流稳定币发行商(Tether、Circle、Ripple、PayPal)合计持有约1660亿美元的美国国库券(T-Bills),约占6.4万亿美元T-Bill市场规模的2.6%。但假如未来扩张到1-2万亿美元左右,且监管继续要求100%以短端美债作备付,意味着较强的额外T-Bill购买力。BIS测算显示,在五个交易日内若有约35亿美元净流入稳定币,10天内即可令3个月期T-Bill收益率下行2–2.5bp,20天累积压低可达5bp。

中信证券认为,中长期来看,资金持续流入的背景下,金管局为稳定联系汇率制度可能会不断的增加基础货币投放,可能会导致港元流动性进一步充沛。

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