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来源:能源研发中心

权益类资产方面,我们认为欧美市场短期需要消化估值,而中国市场估值仍有修复空间,建议超配港股、A股,标配欧日、低配美股,结构上继续看好全球科技股相对收益机会。从估值角度来看,目前欧美市场估值偏高,A股、港股估值中性偏低,或仍有修复空间。全球资金配置方面,中、日、欧股市在全球基金中的配置分位数偏低,依然有较大的提升空间,而美股配置分位数位于高位,仍有下降空间。1)美股方面,美元偏弱环境中美股相对弹性较弱,关税引发滞胀压力背景下预计三季度震荡消化估值,等待四季度美联储系统性转鸽后的估值修复机会,美股科技股受产业趋势影响有相对收益。2)A股和港股方面,关税不确定下降+全球货币秩序重构有助于提升中国权益资产估值,三季度关税影响明朗后建议逐步提高配置权重。3)欧日股市:中期均可能受益于去美元化进程,短期欧股需要业绩消化估值,日股需要等待日债波动风险下降,暂时维持标配。

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地缘政治冲突升级;美国经济放缓超预期;美联储超预期转“鹰”

这一意外之财的核心驱动力来自美国市场的丰厚溢价。由于市场担心贵金属可能面临关税冲击,交易商纷纷将大量黄金和白银运往美国期货交易所仓库。

3、澳大利亚消费者对降低利率反应平淡

按照相关规定,6月10日即发售首日承销团成员通过电子渠道代销两期国债的额度上限为其当期国债初始基本代销额度的40%;6月11日至6月19日,开通电子渠道的承销团成员在其取得的代销额度内合理分配各渠道额度比例。6月13日营业结束后,各承销团成员未售出的基本代销额度与中央国债登记结算有限责任公司核对一致后全部调减为零。调减出的基本代销额度纳入机动代销额度,自2025年6月14日起供各承销团成员抓取。

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