绿洲之争:如何构建一个无毒的网络环境?

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2025 年第一季度华为在全球腕戴市场上跃升到第一位。同时,在中国腕戴市场保持显著增长态势,并稳居出货量第一。鸿蒙生态协同效应逐渐释放,跨设备互联能力强化了其智能腕戴设备的生态粘性。

上海一位从事“0公里二手车”出口业务的人士告诉记者,在2023年至2024年的新疆霍尔果斯口岸,一排排的“新车”不分昼夜地停在路边,这些车都已完成报关、手续也齐全,只为能在第一时间运输出关。而在国门外的哈萨克斯坦,以至于更远的吉尔吉斯斯坦首都比什凯克,路上随处可见标着汉字尾标的“新车”在等待转运。

阶段性震荡不改光伏产业增长大势。‌2024年,全球新增光伏装机超600GW,同比增长30%以上,在运光伏总装机突破2.2TW,与煤电规模基本平齐,有望在年底形成明显超越之势。2024年中国光伏新增装机278GW,总装机容量887GW,第二大电源的地位持续巩固。“光储同行”带动新型储能项目总装机达73.8GW/168GWh,同比增长超过130%。全球光伏产业单极主导、多极共振的市场格局正在建立:中国光伏以约1%的GDP占比为全球贡献了85%以上的全链产品与解决方案;以德国、西班牙为代表的欧洲光伏市场韧性凸显;美国连续多年新增发电首选光伏;印度、巴基斯坦等亚太主力市场深化;沙特、土耳其等中东地区成为新增长极;非洲、拉美等新兴市场梯度崛起。传统市场增量需求叠加新兴市场潜力,推动全球光伏总装机量有望在2030年达到5200-5800GW。其中,中欧美印四大光伏市场总装机可达3300-3800GW,中国光伏总装机量或将达到1800-2300GW。

回溯聚焦年轻新潮流

不少接受采访的业内人士提到客群风险偏好低对其进行业务整改的掣肘。“2022年底发生赎回潮以来,银行及理财公司都把净值稳定作为非常重要的管理目标,有的时候甚至把净值稳定排在收益达标之前。因为净值波动会引发客户赎回,我们要被动卖券,而卖券又会加剧净值下跌,从而形成恶性循环。”某城商行理财人士说。

公司成长周期层面,主要基于财务报表层面,寻找企业盈利提升空间。梁福睿介绍,这一层面会更加聚焦创新药公司的数据表现和全球化落地情况。

基金经理一季报中表示,我们对25年在消费板块中寻找alpha机会,也更有信心。在操作上,依然基于“长期成长空间+短期景气度”的选股思路去挑选标的,重仓即便在持续弱消费环境下,依然具有较大成长性的个股。方向上:1.我们首要看好渗透率较低,产品仍有人群破圈、区域扩容基础的新消费公司(β带来增量)。具体包括①潮玩行业(盲盒、卡牌、手办等);②品牌国货(珠宝、化妆品等);③胶原蛋白赛道等。相关方向港股公司较多,我们也适度加大了对港股的配置比例。2.其次我们看好市占率持续提升的品类(α带来增量)。我们观察到,近年来曾经外资主导的诸多赛道均呈现外资掉份额,内资加速赶超的迹象。个护(卫生巾、牙膏等)、宠物、饲料、整车等领域尤为明显,其中竞争力持续提升的龙头,是我们重点配置方向。3.最后,我们对政策直接支持的方向,适度提高了仓位(阶段性)。政策传导有先后,预计“以旧换新/消费券”直接刺激的方向,将会最快最显著受益。24Q3的家电,Q4的家居、家纺已经形成预演。展望25年,我们认为两辆车、黑电、服务消费等领域具备政策红利。

据统计,自“并购六条”出台以来截至6月10日,A股市场已累计披露6单私募股权创投基金收购上市公司的案例。

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