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根据2025 NCCN指南,PD-L1阳性患者根据PD-L1 表达情况的不同选择不同帕博利珠单抗方案,但对比含铂双药化疗患者mPFS并无明显延长。对于PD-L1 TPS≥50%的NSCLC,NCCN指南推荐一线使用帕博利珠单抗单药;对于49%>PD-L1 TPS≥1%的NSCLC,NCCN指南推荐一线使用帕博利珠单抗单药联合培美曲塞±铂类。根据2024 CSCO指南,对于PD-L1 TPS≥1%的NSCLC,一线推荐使用帕博利珠单抗单药。KEYNOTE-042试验是帕博利珠单抗全球注册III期临床,共入组超1200例PD-L1 TPS≥1%的NSCLC患者。对照化疗组,无论在PD-L1 TPS≥1%或在PD-L1 TPS≥50%患者人群中,帕博利珠单抗单药组在ORR和mPFS上获益并不明显,但患者总生存期得到显著改善。
当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易,原因是:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算,当前30%的新增关税(20%芬太尼+10%对等关税)对GDP的冲击较小,仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲,这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则产业链限制和转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。