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陈聪：越是成长风格的基金经理，越需要具有相对丰富的工具库，因为资本市场会有短期过热的现象，所以作为成长股选手，一定要在能把握进攻性的同时，具备一定的轮动能力和风险分散体系，这需要基金经理在市场兴奋的时候保留冷静，同时正确分配自己的精力去建立知识体系。
在不考虑关税的基准预测模型下，若国际油价维持在当前60~65美元/桶的较低水平，则美国CPI在4月后开始回升，至9月达到年内高点（约2.6%~2.8%），第四季度小幅回落，总体再通胀较为温和。参考美联储理事沃勒[1]的观点假设两种关税情景：（1）低关税情景，即美国进口商品的平均关税为10%；（2）高关税情景，即美国进口商品的平均关税为25%。同时根据旧金山联储的研究[2]，美国最终消费商品约50%依赖进口。假设7月后美国恢复加征关税，并且美国进口商品的关税最终大部分转嫁给消费者，则对应的年内CPI峰值分别为3.6%~5.3%。这和沃勒计算的结果接近，她指出低关税和高关税情景对应的PCE峰值分别为3%和5%。
受强劲的企业财报和科技股复苏推动，美股在6月延续涨势。近期一系列人工智能相关公告进一步提振了科技板块。
除了补贴退坡，OBBB法案对中国企业影响最大的其实是更加严格的外国实体排除条款。对被禁止外国实体的定义，以及外国实体不享受税收抵免的具体情况，OBBB法案都进一步明确了细则，收紧了中国企业迂回的空间。
在特朗普的关税威胁下，美国铜价已经被推高至高于其它市场铜价的水平。目前，纽约商品交易所（Comex）的铜价目前比伦敦金属交易所（LME）的铜价高出约9.3%，这让交易商和生产商更有动力，在潜在的铜关税真正生效之前，继续向美国转移供应。
当一些品牌在设计上“借鉴”这些元素时，实际上是在借用其背后的文化资本。但问题在于，没有技术底蕴和品牌故事的支撑，这些元素只会沦为无意义的装饰。正如消费者所言：“驾驶‘法拉米’并不会让我感觉自己是法拉利车主，反而像是穿了件假名牌。”
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