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从这个框架出发,不难理解去年9月底以来市场表现的脉络:一方面,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升,是因为上述两个层面积极变化:924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩,以及春节后AI突破带来新的投资方向,使得信用周期至少开始企稳,且有新的增长点。但另一方面,市场之所以屡次冲高回落,是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”,使得信用周期没有彻底走出收缩:私人部门924后稍有起色财政发力速度便有所放缓,关税升级后财政并未加码,使得私人信用再度转弱。

澳元与纽元:平稳中暗藏变数澳元兑美元在周二微跌,报0.6502美元,跌幅约0.17%;而纽元也略显疲软,报0.6039美元,跌幅约0.12%,但仍接近上周触及的七个月高点。这两个货币的表现反映了市场对风险资产的谨慎态度。尽管澳元和纽元作为商品货币通常对全球经济前景敏感,但当前投资者的注意力更多集中在中美谈判和美国通胀数据上,这使得澳元和纽元的波动暂时受限。然而,任何意外的谈判结果或通胀数据都可能迅速改变市场情绪,影响这些货币的走势。

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消息面上,上周COMEX金银走势分化。黄金周线收出倒“T”形态,上周一上涨后便连续回落,显示出一定的调整压力;白银则收出大阳柱,并创下逾13年来的新高,反映出其向上突破且偏强的格局。

就在周二,以Adam Jonas为首的摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师还声称,马斯克对特朗普的攻击是某种宏大战略的一部分。

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