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与内需周期相关的板块，其估值和股息或具有一定吸引力，将持续关注拐点的到来，可能需要重视地产对于内需的支柱作用；此外，与宏观相关的内需板块中，一些商业模式尚可、周期底部具备有吸引力的股息作为支撑、又具有长周期向上弹性的龙头公司，可作为长周期投资的关注点。
问：怎么看待开放与发展？
如果一个国家结构性向上，周期性也向上，那就是“炸裂”的，你应该逢低买且可以追高。比如中国的超级周期。
► 时间点：三季度为关税进展的关键节点，后续中美谈判是否顺畅，或将决定后续政策发力与市场走势。美国对中国34%“对等关税”中的24%自5月12日宣布豁免90天至8月12日，对其它国家高于10%部分的“对等关税”自4月9日宣布豁免90天至7月9日。
事件：5月25日晚，海光信息与中科曙光发布公告称双方正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并发行A股股票募集配套资金。
对于算力龙头突如其来的重组利好与停牌，不少投资者选择借道重仓海光信息和中科曙光的ETF来“上车”，多只信创主题ETF出现规模暴涨。
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另查明，2022年11月，刘某香、李某在被监视居住期间仍不思悔改。为掩饰、隐瞒集资诈骗犯罪所得及收益，二人将500万元集资款转至深圳市某公司，其中100万元用于购买黄金原料交付他人，400万元则通过分散转入多个账户进行隐匿。
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