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在迈信林5月份举行的业绩说明会上,有投资者提问公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些,对此,迈信林管理层表示,智算中心业务规模将保持持续增长趋势,预计将成为驱动公司未来盈利增长的核心要素之一。

原本只用本地模型支持的文生图功能,现在也可以调用 ChatGPT 处理(去年仅限于 Siri 使用);

展望AI应用趋势,随着DeepSeek全面引领的“极低成本AI训练/推理”新范式大幅精简AI大模型训练到部署的全方位AI工作负载——AI训练成本大幅下降以及推理端Token成本骤减,未来覆盖B端或者C端的各行各业杀手级生成式AI应用,以及极有可能大幅推高人类社会生产率的“AI代理”大概率呈现井喷爆发之势,这也是为什么全球资金近期涌向软件股。

第六,回顾“924”以来的宏观面,通过“两新”、地产、服务类消费、部分新兴领域的改善,政策已初步实现实际增长的企稳,实际GDP同比已从2024年二三季度的4.6-4.7%重新回到5%以上,今年二季度应处于对美出口压力峰值,但实际GDP同比仍有望在5.2%左右。目前经济的短板主要在价格和名义GDP,价格偏低则实际利率偏高,从而债务负担偏重、投资和消费机会成本偏高、税收和企业盈利增速偏低等一系列问题就会延续。近期“反内卷”政策的升温似乎意味着政策进一步侧重名义增长,但由于供给侧是一个系统工程,从目前相关资产的特征来看,市场仍处于对政策效果的等待和观测阶段。

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