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锰酸锂6月产量预计达12649吨，环比+73吨、-1%。5月产量达12722吨，环比+485吨、+4%。
美债利率是全球资产定价的锚，美债利率的大幅上升对全球权益资产的定价可能带来一定的压力，在全球经济增长前景趋缓的背景下，“杀估值”的效应更容易出现；而日元作为融资货币，日债利率的大幅攀升或产生较大的外溢效应，比如引发套利资金抛售美债或美股。
为深化财富管理服务创新，锻造专业团队核心竞争力，重庆信托财富于近日组织开展了"努力开拓·勇往直前"财富管理精英主题交流活动。本次活动通过"专业研讨+文化赋能"双轮驱动模式，形成涵盖市场策略、服务创新、科技应用等领域的18项业务提升方案，为高净值客户服务体系建设注入新动能。
不难看出，面对行业巨变浪潮，虽身处内外交困的艰难时刻，今世缘、酒鬼酒均饱有战略定力。收缩与进击兼具、打法灵活多变，显露出一定的经营张力。一点点痛定思痛、查漏补缺，积蓄力量夯实全国化、高端化根基。若从此看，上述业绩磨难也非完全坏事，及时挤泡沫、去虚胖，才能练出真肌肉、真价值底色。
当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
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