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美股风险偏好有所回升，继续关注5月CPI

试图仅通过算法和市场激励调节供需维持稳定。历史上多次大幅脱锚（如UST崩盘），风险巨大。

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财报显示，贵州茅台2024年营业收入1709亿元，同比增长15.71%；净利润862.28亿元，同比增长15.38%。今年一季度，公司营收506.01亿元，同比增长10.54%；归母净利润268.47亿元，同比增长11.56%。

解决之道，一是提高回报预期，二是降低融资成本。但在实际操作中，由于利率很低且流动性已经过剩，降息的边际效应也不断下降，更有效的手段是提高回报预期，但这难以靠私人部门自发实现（如财富效应），因此便需外力干预（直达需求端的财政）或者新增长点的出现（AI科技或新消费）。从这个框架出发，就不难理解去年以来市场的表现脉络：1）一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，恰恰是得益于这两个方面出现的积极变化（924后财政直接发力，春节后AI爆发拉动投资）。信用周期的变化也证明了这一点，私人部门信用收缩的态势得到遏制。2）但另一方面，市场又屡次冲高回落，除了预期本身容易过度亢奋外，政策“有所保留”使得信用周期没有彻底走出收缩，政策稍微“松手”（财政发力速度去年底再度放缓），私人信用便再度转弱。这也再次说明，面对诸多“现实约束”，期待政策一劳永逸的解决信用收缩问题并不现实（我们测算，若要一次性弥合当前产出缺口，需要额外扩张财政支出6-8万亿人民币）。

那时我们会花很多时间，去营造这种优越感，包括我们怎么在文化上作出这种优越感，怎样通过作品的限量来体现优越感……

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