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消费市场备受欢迎加上公募等助推,泡泡玛特的股价自然水涨船高。

金融危机后出现过两次比较明显的美元指数和美债利率相关性转负,同时美元快速贬值。

3) 悲观情形:恒指回到20,500点左右。市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦高点,对应7.7%的风险溢价,盈利增速降至零增长(关税谈判不畅,且国内政策发力不及时),对应恒指20,500点左右。

2024年,万科爆发流动性危机。截至2024年底,万科一年内到期的有息负债1582.8亿元,占比为43.8%,账面上货币资金仅882亿元,而归母净利润亏损近500亿元,同比下降506.8%,这是万科自1991年上市以来首次出现年度业绩亏损,且亏损额巨大。

在此背景下,格力于今年2月推出了“董明珠健康家”全新战略品牌,以“空气—水质—膳食”理念为核心,意图捆绑董明珠的个人IP,强力推进多元化产品。此次长沙上千平方米旗舰店开业,正是该战略落地的关键一步。

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基于合同基准(非寻优结果)和回归分析,分析2020–2024年持仓偏离及回归解释度我们发现市场走弱时,基金风格与行业偏离加剧,基金投资脱离市场现有基准倾向显著提升。在基金偏离自身基准的过程中,沪深300/中证800基金的偏离由市值因子贡献;中证500基金则受非线性市值主导。行业上,沪深300基金偏离集中于银行、非银金融;中证500基金受医药、新能源影响显著。

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