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孙兴,曾掌舵民生银行多个一级分行,2014年8月任济南分行副行长,2018年8月任民生银行乌鲁木齐分行行长,2023年调任合肥分行行长。

“预期差”与估值边际推动创新药走强

► 居民端加码至3.9万亿美元,高于“全面延长”的预算成本3.3万亿美元。“大而美”法案在永久延长2017年条款的基础上,进一步提高了标准扣除额、儿童税收抵免额以及遗产与赠予税豁免等至2028年,CBO预测个人税收的相关条款将在未来10年增加基本赤字3.9万亿美元。除此以外,本次新增法案中,小费和加班收入的税收抵扣等也将进一步强化对中低收入人群的支持。新财年的居民消费受减税政策影响有望提振。

至于如何择时,傅静涛称:2025年二季度至三季度,A股总体处于震荡区间内是大概率,不宜轻言突破。2025年四季度,中期基本面改善和居民增配权益同步出现,市场中枢有望抬升,市场可能进入“发令枪响”的最后阶段。

华泰柏瑞基金:消费、顺周期等方向关注度有望提升

缪延亮  分析员 SAC 执证编号:S0080525060005 SFC CE Ref:BTS724

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