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从资金面来看,白酒板块近期融资余额略有回流。截至6月6日数据,白酒板块(申万二级)目前融资余额规模331.83亿元,较5月中旬低点(315.03亿元)增长16.8亿元,增幅近5.3%。但以全年行情统计,白酒股今年仍遭融资客重点减持,板块年内净卖额达41.6亿元,净卖规模在130个申万二级板块中位居第4位,仅次于证券、半导体以及软件开发。
年初以来,在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下,港股表现全球领先。不过一系列“大超预期”的事件牵动投资者情绪,导致市场在反弹与回调中循环往复,正如2024年初以来的历次反弹都是脉冲式的冲高回落一样。其次,表现也过于集中在少数行业甚至个股,例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%;此外,中美关税博弈也曾一度导致指数几乎在单日抹平年内全部的收益。今年以来港股的大部分涨幅也都是来自对等关税之前,关税风波后港股在全球主要市场中是跑输的。这一反复与极致的结构行情也印证了我们在《2025年展望:密云不雨》中的判断,即“反弹是间歇,结构是主线,在低迷的左侧布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构”。
洛杉矶骚乱及其背后的政治博弈可能对美元产生短期波动影响。从经济角度看,特朗普的强硬移民政策和“大而美”法案若获得推进,可能提振市场对美元的信心,因为投资者通常将强硬的边境安全政策视为经济稳定的信号。然而,联邦与地方的持续冲突可能加剧美国内部的政治不确定性,降低市场对美元资产的吸引力。此外,若纽森的诉讼导致政策执行受阻,可能会引发市场对特朗普政府执政能力的质疑,进一步压低美元汇率。总体而言,美元的短期走势将取决于冲突的持续时间以及政策落地的实际进展。
但自约三年前在西班牙、葡萄牙和意大利推出市场后,其扩张步伐一直处于停滞状态。在法国,极星将于周三开始接受 2、3 和 4 款车型的订单,起售价从 46,800 欧元(53,474 美元)到 79,800 欧元(91,180 美元)不等。首家法国展厅将于 7 月在勒芒开业,首批交付预计从 10 月开始。
但陈少晖强调,相比较上一个周期,竞争缓和的情况,对于公司来讲确实不确定性和管理的复杂度是增强的。但是如果看更长远,我们相信这个竞争周期会让整个市场规模更大,我们依然是市场上最有竞争力的一个平台,将来可以在更大的市场,获取更大的发展空间,可以创造更大的价值。”