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虽然中国电池产品的竞争力因补贴退坡反而增强,但只要OBBB法案通过,美国电池市场增速减缓,甚至萎缩是难以避免的趋势。同时不断收紧的外国实体排他条款也对中国企业越来越不友好,政策不确定性造成的风险越来越难以承受,中国电池企业重估美国市场势在必行。
所以这就形成了一个问题,大家都知道这里是量化的天下,都喜欢去做深水低吸,但经常发现结果没法令人满意,今年的抱团是一种刻意的风格,是市场里一部分资金有组织,有计划做的安排,所以抱团实际上就是抱山头,谁的大腿粗,谁的话语权就大,而你只是做图形模仿的话,就要承受失败的可能性。
不同城市房地产市场表现差异巨大。一线城市和部分核心二线城市,凭借经济活力强、人口吸引力大等优势,房地产市场相对稳定。例如深圳,高端住宅市场需求旺盛,房价稳中有升。而部分三四线城市,由于产业基础薄弱、人口外流严重,房地产市场面临库存积压、房价下跌困境。若贸易战和谈取得积极成果,一线城市和核心二线城市可能率先受益,经济增长带动购房需求进一步释放。但三四线城市受自身产业结构和人口因素制约,市场复苏步伐仍将缓慢,区域分化现象在未来一段时间内将持续存在。
昨日医药生物板块集体大涨,减肥药、阿尔兹海默、创新药、CXO等大涨超3%。中国创新药行业2025年开启收入放量(80%品种完成医保准入)、盈利兑现(连续四年集体盈利)、估值重塑(商保目录启动)三大元年,核心公司年净利润增长30%以上,当前A/H股PS估值3倍处于历史底部。
这建立在加大营销投入的基础上,去年公司销售费用为2.45亿元,同比增长30%,创近五年新高。不过,益生菌产品需要花长时间进行消费者培育,广告投放对业绩增长有限,公司营收不增反降。