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光伏与上述行业还有些不同，产业链的最终出口儿、下游客户以国央企为主，而光伏装机受政策影响很大。所以，政策因素是影响光伏洗牌速度的重要变量。道理很简单，一个531新政，就能让光伏企业冰火两重天。
2. 过去公司风格比较务实，甚至有的同事觉得过于务实，所以过去只干不说，或者先干后说，或者多干少说。我们当然也不希望变成夸夸其谈，改变成那样一种风格，但是我们怎么样边做边说，以及在做的过程中，同时把我们的故事讲好，这是往后我们重点加强的。
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苹果自己的应用商店税也在全球面临着挑战。在美国本土，法官下令苹果必须允许开发者向用户提供其他付费渠道的选择；在欧盟市场，苹果甚至被迫要打破iOS的护城河，向消费者提供侧载应用的选择，即允许绕过应用市场下载安装应用。
此前，美东时间周一，特朗普政府向上诉法院辩称，美国国际贸易法院取消对等关税的判决是非法的，如果重新暂停这些关税，将面临“无法挽回的经济和国家安全损害”。特朗普政府表示，法院在作出最终判决之前，应该继续维持现有的关税政策。
小米发布国内首款3nm旗舰SoC芯片玄戒O1和集成4G基带的手表芯片玄戒T1；美加强半导体出口管制，包括颁布英伟达H20禁令、限制行业使用中国AI芯片、限制EDA龙头对华提供服务等；英伟达2025Q1数据中心成绩依旧亮眼，AI推理市场需求增长迅猛。（1）玄戒O1采用台积电第二代3nm制程工艺N3E，CPU方面集成了8个大核和2个小核，GPU方面集成了16个Arm Immortalis-G925 GPU核心，CPU多核性能以及GPU性能均超越苹果A18 Pro；自研玄戒T1集成了小米自研的4G基带+射频系统，标志着小米在自研基带赛道迈出第一步，后续还将自研5G基带芯片。（2）尽管中美达成了暂停加征关税的共识，但美对华半导体领域的管制仍未放缓，例如宣布采取三项政策加强全球半导体出口管制，包括警告使用中国先进计算集成电路的风险（如华为昇腾），警告美国AI芯片用于训练和干扰中国AI模型的潜在后果等；禁止英伟达H20对华出售（英伟达后续将推出规格更弱的基于Blackwell架构的AI芯片）；限制Synopsys、Cadence等头部EDA软件厂商对华提供服务等。建议关注在贸易政策收紧下自主可控进程亟待加速的半导体相关产业链。（3）即使H20禁令使英伟达2025Q1计提大量费用损失，但AI推理市场的强劲需求仍支撑其数据中心业务营收高增，AI行业高景气度仍在持续。
