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整体来看，在当前震荡市、债牛催化逐步升温的情况下，50Y国债的久期优势似乎成为可考虑的选项，但考虑到流动性因素以及需求端机构行为的变化影响，在利率趋势向下空间整体有限的背景下我们对其维持中性看法。
这种情结也体现在他对国潮品牌的支持上。
为什么要这么做？美国认为在全球化的过程中，中国毫无疑问是最大的一个受益者。网上有一个言论，说过去中国是5000年一直都在，没有美国中国也挺好，现在不跟美国做生意也问题不大，这句话大家听上去好像很爽的感觉，其实还真不一定。过去这40年可能是我们整个国家有史以来最好的时间段，应该说没有之一。
行业投资方面，基金经理在中长期维度上进行板块轮动，可看出逆向投资的操作思路：
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第一，从经济性角度，宁德时代储能天恒系统采用的这种4列架构相对上一代，电池模块数量48块减少到32块，电箱数量减少33%，系统的零部件数量大幅降低，从约3万件减少到1.8万件，零部件数量减少40%。
6月至8月，建议更加注重基本面的投资逻辑。配置上，算力供应链（AI服务器、光模块、交换机等）值得重点关注。
根据国际能源署（IEA）最新报告 《全球电动车展望2025》（Global EV Outlook 2025）和《世界能源投资2025》（World Energy Investment 2025）当中的数据，2024年美国电动车销量同比增长10%，但市场份额仅为11%，远低于中国（50%）和欧洲（25%）的水平。
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