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中原证券表示,头部云厂商资本开支展望乐观,AI算力产业链各环节需求高景气,预计1.6T光模块2025H2会逐步放量。AI与算力发展相辅相成,伴随行业景气度的持续提升,全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加,头部厂商有望维持较高的利润率,相关公司业绩或延续高增长态势。
2. 关注重点行业领域。参照德国对国防、基建的豁免机制,我国可将数字经济、粮食安全等战略领域投资排除在赤字考核之外。在全球供应链重塑背景下,我国可转向“赤字+投资”模式,通过财政扩张抢占高端制造与安全领域主导权。
德永佳集团(00321)发布公告,公司股份自2025年6月10日上午9时06分起在香港联合交易所有限公司暂停买卖,以待集团于2025年6月12日公布及刊发截至2025年3月31日止年度的全年业绩。
· 各期行业配置收益则不稳定,且多数时间平均贡献小于选股收益:2019年-2021年中行业主线相对稳定且景气度策略较为有效的区间内,主动权益行业配置收益为正;而2022-2024年行业轮动速度较快,主动权益基金多期平均行业配置收益为负。
优艾智合联合创始人兼CTO边旭认为,由于场景确定性和技术可行性,工业机器人和移动机器人更有可能率先实现规模化应用。经过近十年的产品迭代与市场教育,此类机器人已能够显著降本增效。而人形机器人当前更多处于技术论证阶段,长远来看,二者并非竞争关系,而是共存互补。