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从长期视角看，只要信用周期收缩的问题不解决，结构性的配置方向就还会长期延续，但从短期时间看，过剩流动性涌入少量优质资产，必然导致估值抬升，但也需要防范短期的透支：1）AIGC指数盈利收益率下滑；2）恒生科技涨幅基本完全由风险溢价回落贡献；3）新消费当前交易拥挤度已经达到近三年90%历史分位，情绪过热在缺乏催化剂情况下市场或震荡走弱。
但是，中国的经济虽然从表面上看，增长稳定，出口稳定；但消费领域，仍然远低于预期，仍未复苏。
以科创中国灯塔基金
对于投资人而言，小红书的这个IPO已经等待了太久。
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