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今年上半年,DeepSeek引发AI热潮助推中国资产重估,推动港股市场一度领涨全球,随后,由于部分中国科技龙头股的资本开支计划不及预期,科技重估叙事有所降温。中金公司认为,后续需要更多催化剂,尤其是跨越式的模型迭代或突破性的应用落地。中短期来看,AI趋势主要通过拉动资本开支推动私人部门信用扩张,2025年AI相关新增资本开支预计约1500亿元。
上周(6月2日-6日),标普油气指数整周上涨3.10%,纳斯达克100指数整周上涨1.97%,标普500指数整周上涨1.50%,其覆盖的11个行业板块有8个上涨,其中通信设备领涨3.19%,必需消费领跌1.57%。
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东方证券也于6月4日披露回购进展公告,通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份2562.4457万股,占公司总股本的比例为0.3016%,已支付的总金额为2.40亿元(不含交易费用)。同日,中泰证券发布公告称,截至5月末,公司暂未实施股份回购。