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伴随中美关系缓和,中国对美出口的恢复有望体现在6月数据。5月中旬暂停加征关税后,市场迅速开启“抢出口”,集装箱运价指数迅速上涨,截至6月6日,美东航线和美西航线运价分别上涨23%、21%(相比互降关税前一周)。不过可能由于运力限制,从中国发往美国的集装箱数据5月30日才开始反映“抢出口”,截至6月6日,发船数量和船只吨位分别较前低(5月29日)反弹24%、14%。由此推测,对美出口的恢复或在6月才能显现。
基准情形下,我们预计美联储可以降息2次至3.75-4%。美联储理事Waller认为关税带来的是“一次性”的价格冲击,通胀的趋势性走高[1],因此只要长期通胀预期保持稳定,尤其是资金“押注”得到的通胀预期(名义利率-TIPs债券收益率)而非调查数据,美联储可以逐步开启降息来帮助美国避免陷入衰退,这可以进一步支撑对利率敏感的地产(按揭利率6.5% vs. 租金回报率6.6%)和传统投资(有效信贷利率和投资回报率打平)的修复。
他说:“这不仅仅是洛杉矶的抗议活动。当唐纳德·特朗普寻求指挥国民警卫队的全面授权时,他将让这项命令适用于这个国家的每个州。这事关我们所有人。这事关你们。加州可能是第一个,但显然不会就此结束。接下来是其他州。”