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鹏华医药科技A2025年一季度十大重仓股为诺诚健华-U、百济神州-U、迪哲医药-U、荣昌生物、首药控股-U、奥赛康、泽璟制药-U 、甘李药业、百利天恒、海创药业-U。基金经理一季报中表示，对于医药行业的观点，我们延续前期的看法，即在24年整体弱势后，25年将迎来整体的反弹，其中1季度有表现机会的细分板块是创新药和AI医疗，其中创新药是我们长期看好，且目前重仓的方向，所以整个一季度我们的操作不多，以逐步提高组合的进攻性作为调仓思路。AI医疗我们也是中期看好，后续找机会参与。
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近年来，安吉物流进一步加强与港航企业的联系，2022年8月，上港集团、中远海特、安吉物流共同投资成立广州远海汽车船公司。去年11月，上港集团与中远海控分别发布公告，各自拟出资不超过10亿元，参与安吉物流增资项目。
► 节点：中美之间的直接谈判需要重点关注，其他国家是否会对中国施加额外转口限制也同样重要。2018-2019年中美贸易摩擦以来，部分企业通过中转到其他国家如越南、墨西哥等地出口规避关税。2025年4月“对等关税”后，中国对美出口份额进一步下降至10%，而对东盟出口份额抬升至19%。但是，美国和其他经济体、尤其是作为转口主要环节的东南亚市场存在针对中国增加额外的出口管制以“堵住”转口渠道的可能，当前越南、泰国等国已收紧对于原产地监管[1]，后续需重点关注转口是否会进一步受限，尤其是对美出口敞口高、对华出口敞口低的墨西哥、印度等。
童装行业格局今非昔比
中性：相对基准指数涨幅在-5%～5%之间。
今年，菲律宾与美国举行的“肩并肩”联合演习进展不如预期。在南海举行的一场展示性演习中，作为靶舰的二战退役轻型护卫舰“米格尔·马尔瓦尔”号，未等美、菲、澳三国军队展示其实力和日益增强的军事协同能力，就沉没了，导致演习失败。按照原计划，这艘破旧的军舰将在海空军的联合行动下，在位于三描礼士省圣安东尼奥的海军教育训练司令部附近被击沉，以展示这些盟国日益加强的军事合作。
与此同时，欧元在日图级别上的1.1450-1.1380区间形成高位密集交易区，表明多空双方正在该区间展开强势拉锯，也同时显示多空双方在对于区间突破风险的犹豫心理。因此，短期需紧惕该区间突破后所带来的市场方向性转变风险。但在其未能成功站稳至1.1350区域下方之前，短期多头仍然偏向乐观对待。
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