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《 人民日报 》（ 2025年06月10日 17 版）
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这条和平之路需要一位“强有力的和平缔造者”，他必须竭力团结国家，包括主动接触对立方，将他们纳入决策过程，并以一种多数人认为公平且运作良好的方式重塑社会秩序（即高度生产性、惠及多数人的新秩序）。历史上这种领导者极为罕见，我们唯有祈祷其出现。
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年初以来，在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下，港股表现全球领先。不过一系列“大超预期”的事件牵动投资者情绪，导致市场在反弹与回调中循环往复，正如2024年初以来的历次反弹都是脉冲式的冲高回落一样。其次，表现也过于集中在少数行业甚至个股，例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%；此外，中美关税博弈也曾一度导致指数几乎在单日抹平年内全部的收益。今年以来港股的大部分涨幅也都是来自对等关税之前，关税风波后港股在全球主要市场中是跑输的。这一反复与极致的结构行情也印证了我们在《2025年展望：密云不雨》中的判断，即“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构”。
作为典型的长周期行业，造船业发展呈现显著的波动性特征。其当前所处景气周期自2021年开始，上轮周期制造的船舶大多面临淘汰替换，新船订单量得以进一步提升。此外，绿色转型成为航运业发展趋势，船舶环保转型促使需求得以增长。
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