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来源：郭磊宏观茶座广发证券首席经济学家 郭磊
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中信证券研报称，上周受益于沪深300指数调整催化，部分中小行成交额明显放大，市场表现乐观；但从资金面情绪看，预计下周资金面存在边际走弱迹象。展望来看，由于险资、公募等机构投资者的长线配置需求仍有空间，资金面的波动或仅影响短期股价，2-3季度银行股绝对价值仍将延续。
5月出口弱于市场预期，前期高关税的影响或仍延续，对美国出口的恢复需要时间。由于往年三季度是对美出口旺季，5月14日-8月12日是对美“抢出口”窗口期，6月出口或受益于抢出口带来的基数错位。并且6月5日晚间，两国元首通话，使得谈判重回正轨，增加了市场对于中美关系缓和的预期。关注6月9日中美官员将在伦敦进行的新一轮贸易谈判，美方派出财政部长贝森特、商务部长卢特尼克和贸易代表格里尔。若第二轮谈判取得进展，中美贸易关系进一步缓和，对美出口或回归正常化。如谈判阶段受阻，则“抢出口”逻辑在6-7月仍然适用。
这种多重因素的汇聚通常会带来混乱、冲突，甚至是内战。经济冲击可能由多种原因引起，包括金融泡沫破裂、自然灾害（如疫情、干旱和洪水）以及战争。这种冲击就像一次金融压力测试。压力测试发生时的财务状况（用收入与支出、资产与负债的关系衡量）就像是缓冲器。收入、财富和价值之间的差距越大，系统的脆弱性就越高。
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