透视动漫文化:从'动漫hh吧'争议看到的二次元热潮与审美观念的变迁

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#1关税:当前10%可能是未来一段时间的“最好”情形

疯狂的“抢人”活动持续了半年多,喜马拉雅两名头部大主播程一和蕊希被以天价挖走。根据雪豹财经社的报道,腾讯音乐员工“看到数字也震惊了,觉得他们(程一和蕊希)可以直接退休了。”

►      成长性回报:科技、新消费、创新药等。1)新消费:建议关注我国人口和经济结构转型下的消费新趋势,如新型餐饮连锁、新渠道零售、大健康下的医疗保健及具有保健概念的食饮、具备自身IP属性的潮玩等娱乐赛道、美妆医美赛道的高景气龙头以及部分抓住新兴消费趋势的国货品牌;2)科技:或站在新一轮增长周期的起点,其核心驱动力来自AI产业化的质变与全球数字生态的重构,重点关注ROE已有修复的板块,包括媒体娱乐、科技硬件等。3)创新药:医药产业链升级,盈利显现改善趋势,主要得益于两大驱动力:一是创新药出海(License-out)增长,授权交易带来收入,改善现金流;二是部分管线商业化成功,尤其在CAR-T、ADC、GLP-1等领域的明星产品快速放量,成为重要的收入来源。4)出海:科技硬件、家电、机械、家庭用品等主要需求来自除美国以外的海外市场,已有一定市占率且竞争能力较强,结构性机会或逐步显现,但需要聚焦个股,集运和航空货运、医用耗材等主要需求来自美国、转口渠道有限且议价能力较低的板块或受较大冲击。

其中,10-20年的企业数为181家,占比为47.14%;20-30年的企业数为99家,占比为25.78%;超过40年的企业有4家,其中有2家企业从事主营产品年份已超过50年。

第二,一些金融机构尤其是高杠杆机构,可能会在市场动荡下承压。随着对冲基金和资产管理行业的增长,它们的总体杠杆水平以及与银行部门的联系也在增加,引发人们对管理不善的非银行金融机构的担忧,认为其在面临追加保证金通知和赎回时,会被迫去杠杆。

来源:新财富杂志(ID:xcfplus)

波动加大倒逼资产配置调整

上述并购人士认为,随着越来越多的案例落地,监管部门对于私募股权机构收购上市公司相关细节问题,如定价、资金来源、主体资格等问题将进一步明确,会吸引更多创投机构参与上市公司并购重组。

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