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作为货币和财政政策传导到经济的重要经济环节，信用周期是决定需求和通胀方向的底层逻辑。过去几年，我们对市场的关键判断之所以能取得良好的效果（如对2024年10月高点，2025年初高点，对等关税后底部等），主要是得益于牢牢抓住“信用周期”这个判断经济和市场的抓手，判断哪些因素可以解决这一问题，以及新出现的变化到底是否足以改变这一局面。
先进封装：长电科技、通富微电、华天科技；
亚特兰大联储主席博斯蒂克也认为，迄今为止许多关税影响实际上还没有反映在经济数据中。他现在预计，美联储将不得不等待更长时间才能明确经济方向，并对利率作出任何改变。 “我们应该等待，看看经济会走向何方，然后再作出任何明确的决定。”
有机构认为，当前情绪消费主要呈现出三大表现形式：一是“服务+消费增值”，二是“IP+消费悦己”，三是“社交+消费悦人”。其影响已渗透至餐饮、家居、零售、化妆品、潮玩、纺服、黄金珠宝等多元行业。（资料参考：国金证券《情绪价值框架报告：始于情绪，终于情感，尊重时间，尊重经营》，2025.5.30）
小米智造基金入股芯源新材料 助力半导体封装材料研发
特斯拉自动驾驶和人工智能副总裁阿肖克·埃卢斯瓦米 (Ashok Elluswamy) 也转发了上述视频，并写道 “一开始很慢，然后...”，这显然是指该公司计划先小规模推出其自动驾驶出租车服务，然后再在奥斯汀扩展。
图表14：海外主动资金对中资股配置比例关税后再度下滑
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