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2. 《可转换债券转股价向下修公告效应研究》

申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛认为，A股市场具备演绎牛市级别行情的潜力。一方面，“资产荒”愈演愈烈，2025年是存款到期再配置高峰期，居民存款搬家已经显现趋势；另一方面，A股公司治理和股东回报改善，将抬升A股回报中枢；此外，中国企业通过“反内卷”将抬升企业盈利，一个历史级别的供给出清周期正在到来。

分析师在报告中写道：“我们认为，大宗商品价格的重大调整为今年晚些时候和2026年经济环境的改善创造了有吸引力的机会。我们预计，2025年晚些时候美国经济状况的改善将推动大宗商品需求的增长，尤其是那些周期性更敏感的领域。”

该订单是提供E波段Cerus 32固态功率放大器（SSPA），可将低功率射频信号放大到显着更高的功率水平。Filtronic表示，这是其迄今为止获得的价值最大的合同，预计将在2026财年实质性履行。此次订单是在今年3月扩大的两家公司战略合作伙伴关系框架下下达的。

投资者结构方面，50年期国债的持有者多为保险机构，以配置为主3。本文选择最近发行的50年期国债（代码分别为240007和2400003）进行展示。如图2所示，保险机构在二级市场持有50年期普通国债240007及50年期特别国债2400003的规模分别为100亿元、460亿元，占个券二级流通量4比重分别为90%、97%，显示50年期特别国债和普通国债的投资者结构相似。

不过，周浩也表示，逆周期因子未来如何变化仍具不确定性，不能就此断言是否真的淡出。

不止Kidult，情绪消费“多点开花”

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