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► 承接供应链转移型（如越南、墨西哥）：1）对美出口依赖度较高。根据2024年数据，墨西哥和越南对美国出口金额占自身GDP比例分别达到27.7%和25.6%，受关税冲击严重，4月制造业PMI显著低于50即为佐证。2）在美国压力下限制中国出口的风险不可忽视。墨西哥就是典型例子，对美出口占比（83%）显著高于对中出口占比（2%），2020年来对中国反倾销次数达19次。越南对美出口占比（28%）和对中出口占比（21%）接近，且已深度嵌入中国供应链中，难以“两全其美”，基本面压力更大。资产方面，两国股票估值已回到或超过4月2日对等关税前水平，后续走势需关注关税落地情况。
所以，「双十基金经理」的作业就很有价值。可惜的是，由于这几年来，优秀的主动管理型基金经理也流失了不少，所以剩下的「双十基金经理」就越来越有价值了！
高盛预测，到今年年底，核心CPI通胀率可能达到3.5%，高于4月份的2.8%。高盛预计，尽管劳动力市场、住房租赁和汽车行业的通胀压力有所降低，但这一增幅仍将出现。
喜马拉雅，之前曾多次尝试IPO，最早于2021年4月在美国SEC递交上市申请，几个月后撤回申请；后来于2021年9月13日、2022年3月29日、2024年4月12日曾先后三次在港交所递表，目前招股书属于失效状态。
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所以，不管是隐秘变相、还是高调直白的补贴揽储、高息揽储、实物揽储现象，可能依旧不会彻底退出市场。
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