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在吕晓兆看来,中国黄金矿业企业要实现国际化发展,还必须将ESG(环境、社会和公司治理)纳入战略考量。这不仅是合规的要求,更是提升企业形象与竞争力以及可持续发展的关键。

数据来源:Wind

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基准情形下,2025年海外中资股盈利增长为4-5%(非金融7%好于2024年5.5%,金融2%低于2024年的5%)。1)收入增长:基于名义GDP同比增长约5%的假设,我们预计2025年非金融板块收入或增长0.4%。消费追求性价比、各行业以量换价、物价承压背景下,收入增速或维持较低水平。“对症”政策加码有望提振居民信心,但若财政发力速度和规模不够,上市公司业绩增速难有明显回升。2)利润率:预计2025年利润率或较2024年小幅抬升。当前PPI和CPI同比位于较低区间,预计2025年有所修复,不过斜率可能相对有限,仍受需求压力制约。

食品强于季节性,猪价持续窄幅震荡。食品主要分项中,鲜菜、猪肉虽然环比下跌,但却强于季节性;鲜果环比上涨3.3%,同样强于季节性;鸡蛋表现偏弱,今年以来持续弱于季节性。近1年半的时间以来,猪价持续窄幅震荡,对CPI的带动多由翘尾因素带动,新涨价贡献有限,周期属性有所弱化。

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任正非说,“中国在中低端芯片上是可以有机会的,中国数十、上百家芯片公司都很努力。特别是化合物半导体机会更大……软件是卡不住脖子的,那是数学的图形符号、代码,一些尖端的算子、算法垒起来的,没有阻拦索。困难在我们的教育培养、人才梯队的建设。中国将来会有数百、数千种操作系统,支持中国工业、农业、医疗等的进步。”

第一种情景,如果你认为未来10年或更久的全球秩序重构,是一个结合政治、军事、经贸和法币财富体系的立体重构。那么黄金还有上涨空间,它的涨幅会超越历史上的货币秩序重构。后续,“秩序重构指数”在突破50年高点压力位后,将是一波不可预计的脉冲。

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