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下半年,港股市场将面临过剩流动性的“资金盛”和有限回报的“资产荒”的局面。预计整体指数将维持区间震荡,结构性行情仍是主线。投资策略应聚焦能提供“稳定回报”或“成长性回报”的板块:存款、国债、黄金、高分红股(银行、电信、公用事业)因其确定性仍受青睐,能提供增长前景的科技(硬件、软件、媒体娱乐)、新消费、生物科技等成长性资产估值走高,顺周期、资源品、地产等板块关注度低、缺乏回报。
④5月国股行存款挂牌利率、存款自律上限再度非对称下调,长端调整幅度更大,其影响也主要集中在3Y及以上期限产品,对零售客群影响更大。鉴于不同类型银行定价调整节奏存在差异,本轮存款降息后,全国性银行和地方中小行间存款价差将进一步拉大,国股行存款或向尚未调降定价的城农商行、村镇银行等区域性机构迁移。预计居民存款机构间分布不平衡现象加剧,定期化趋势延续。
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