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鹏华指数与量化投资部总经理、基金经理苏俊杰认为,科创板作为贯穿未来2-3年的市场主线,其投资价值源于政策与产业的双重共振。从政策维度看,"新质生产力"战略定位下,科创板企业持续享受税收补贴、研发激励及并购重组等红利;产业层面,AI、半导体、创新药等硬科技领域加速迭代,形成全产业链机会。
► 企业端明显收缩,但激励政策对投资或有明显拉动。“大而美”法案中企业税收抵免的赤字增加规模约为2700亿美元,低于“全面延长”的预算成本7800亿美元。但此次法案聚焦短期的企业投资激励,主要延续全额即时折旧、国内研发支出一次性抵扣等投资激励政策至2029年,同时新增针对厂房建筑投资的全额折旧至2028年,作为当前增长放缓、利率高位徘徊背景下的一种逆周期投资刺激手段。这一条款在2017年施行后显著提升资本支出意愿,NBER的研究发现Bonus Depreciation刺激资本密集型企业增加资本开支,Tax Foundation基于12000家样本企业的分析发现[5],该政策使得企业投资增幅达20%以上,制造业与中型盈利企业尤为明显。
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