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1. 财政约束与国防开支的结构性矛盾。德国“债务刹车”机制持续限制财政扩张能力,迫使德国在国防开支上采取更保守策略,可能延缓其对北约军费承诺的兑现,并制约其在欧盟防务一体化中的领导力,军费支出占GDP比例或长期低于北约2%的目标。
“价格战”没有赢家,这不仅体现在整车厂与上游供应商的关系里,也出现在其与下游经销商的博弈中。经销商上连整车厂家、下连消费者,起到承上启下的关键作用。在“价格战”等因素影响下,车辆库存偏高、资金流动性紧张、盈利能力降低等问题冲击着经销商群体。
碳纤维行业结构性矛盾促使行业整合加速。一方面,近年全球碳纤维产能持续扩张,2024年全球碳纤维运行产能总量达到30.9万吨,预计2025年增幅达9.23%,但行业整体产能利用率不足70%,大丝束碳纤维市场竞争尤为激烈。另一方面,区域发展呈现分化态势,美国预计将占据全球风电碳纤维市场40%的份额,而中国厂商加速扩产。据百川盈孚数据,截至2024年底,国内碳纤维年产能达13.55万吨,新增产能1.53万吨,产能增速为12.73%。近期,除了陶氏退出碳纤维市场,5月5日德国西格里碳素也宣布关闭葡萄牙工厂(据欧洲复合材料工业协会(EuCIA)统计,欧洲碳纤维产能占比已从2015年的35%降至2024年的不足15%),或说明行业整合正在加速。