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天风证券认为,6月以稳应变,防守反击。根据经济复苏与市场流动性,可以把投资主线降维为三个方向:Deepseek突破与开源引领的科技AI+,消费股的估值修复和消费分层逐步复苏,低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候,因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展,而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值,在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头(哪怕是很弱的斜率),以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险,重视恒生互联网。
大学教育通识化和普及化以后,普通学生在走上普通工作岗位之前可以接受大学通识教育,这为他们未来的职场发展提供了上升空间,也提高了整体中国人的综合素质,缩小了贫富差距。缩短中学学制以后,高中资源就会释放出来,整体社会并不需要更多的教育投入。家长不用为孩子的中考和高考那么操心,压力也会小很多,养育成本降低,生育意愿也会提高。中国教育行业的效率提高,竞争力加强,可以减缓人才的流失,增强中国的人力资源,从而提升中国的创新能力、综合国力和生活水平。
苹果自己的应用商店税也在全球面临着挑战。在美国本土,法官下令苹果必须允许开发者向用户提供其他付费渠道的选择;在欧盟市场,苹果甚至被迫要打破iOS的护城河,向消费者提供侧载应用的选择,即允许绕过应用市场下载安装应用。