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6月10日,在SNEC PV+第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(下称SNEC PV+ 2025国际光伏大会)开幕式上,全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、协鑫集团董事长朱共山作出上述表述。
从长期视角看,只要信用周期收缩的问题不解决,结构性的配置方向就还会长期延续,但从短期时间看,过剩流动性涌入少量优质资产,必然导致估值抬升,但也需要防范短期的透支:1)AIGC指数盈利收益率下滑;2)恒生科技涨幅基本完全由风险溢价回落贡献;3)新消费当前交易拥挤度已经达到近三年90%历史分位,情绪过热在缺乏催化剂情况下市场或震荡走弱。