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2025年5月PPI同比降幅扩大,环比降幅与4月相同。PPI表现偏弱的主要原因有二,一是国际输入性因素影响国内相关行业价格下降,石油和天然气开采、精炼石油产品制造、化学原料和化学制品制造业价格悉数下行,合计占PPI总降幅超五成。二是国内部分能源和原材料价格阶段性下行,例如煤炭需求处于淡季;雨水天气影响部分房地产、基建项目施工,使得钢材、水泥等建材供过于求。PPI中表现较好的是消费新动能带动的生活资料价格,衣着、一般日用品和耐用消费品价格均小幅改善。但需警惕的是,部分日用消费品呈现“终端价格下行,制造价格上行”特征,即CPI和PPI走势背离,可能挤压部分厂商的利润空间。
实际上,教育和基础设施的改善,即便是通过举债融资,几乎是所有帝国崛起的关键要素,而这类投资质量的下降几乎也总是帝国衰落的先兆。如果执行得当,这些干预措施完全可以抵消“毒性混合”效应。
从历年评价结果看,京东与阿里同样起步于BB级,名创优品甚至2021年时仅为落后级别B级,唯品会也是BBB级别。近年,这些公司级别整体提升,阿里却停滞不前(图2)。
2025年头部互联网公司布局更为激进。预计供给端专业程度和质量有望提升,但成熟区域竞争或更为激烈,部分低效经营的中小商家或面临出清。即时零售行业兴起时间较早,已深耕细作多年,2025年各互联网头部公司将闪购业务升级为独立品牌,并在主站开设一级入口,加大费投等,布局更为激进。预期行业发展短期或将提速。展望未来供给端两大趋势分别为:1)实体零售门店及品牌商加大即时零售渠道投入,供给端持续成熟丰富,商家数量增多,专业化程度和质量提升;2)北方市场及下沉市场供给提升。预期随着供给端不断扩张,成熟区域竞争或更为激烈,部分低效经营的中小商家或面临出清。
在安全方面,从储能电站的规模来看,1GWh储能电站包含着百万颗电芯,如此庞大的电芯数量,意味着哪怕只有一颗电芯存在瑕疵,都会引发连锁反应,造成灾难性的后果。可以说,在储能行业里,安全底线就是储能从生产到投运全流程的最重要的底线。