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喜马拉雅,是中国移动音频行业的领导者,也是最大的移动音频公司。但是,移动音频市场的规模,其实是受限的,并非拥有千亿市场,在我看来,属于是一个相对受限的市场,变现模式,可以说,十分单一。广告收入、会员销售、以及其他相关收入。事实而言,仅仅这两项核心收入模式,就对喜马拉雅的整体估值,形成了巨大的制约。
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► “触底反弹”(4月上旬至今):初期关税后一举跌破2018年底上轮关税摩擦导致的情绪最低点后,并触及到我们判断的恒指20,000点支撑位后,市场触底反弹。尤其5月关税缓和下调幅度超预期后,对中美市场情绪和基本面起到明显支撑作用,市场情绪也再度修复至去年10月高点。这一时期以泡泡玛特为代表的港股新消费板块大幅反弹超过50%,生物医药相关板块同样表现不俗。不过前期强劲的南向资金流入明显放缓。
股价回升后,董明伦开始努力打破沃尔玛内部“可以无视亚马逊”的观念。据一位因未被授权公开讨论此事而不愿透露姓名的人士称,在一次早期会议上,董明伦对一群高管说:“有人告诉我,我应该下午骑车在城里转一圈,看看有多少公司高管家门口摆着亚马逊的包裹。”2016年,董明伦促成了一项33亿美元的交易,收购了Jet.com。这是一家处于亏损状态、曾试图挑战亚马逊的电商公司,其创始人马克·洛尔(Marc Lore)曾是亚马逊高管,以其挑战这家西雅图电商巨头的雄心壮志而闻名。