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全球和中国EDA产业,有几组数据值得注意。目前全球EDA产业整体上总市场规模约为150亿美元左右,中国大陆约占其中10%-15%,虽然过去几年平均复合增长率能保持两位数,但增速仍显著低于设计公司的增长规模。因此,业界普遍判断国产EDA仍有巨大的增长空间,这次的断供风潮,也给了国内同行以快速填补市场真空的机会。
回顾2025上半年,港股的表现“可圈可点”,不仅明显跑赢A股,在全球市场中也毫不逊色,即便面对大超预期的“对等关税”的冲击,也呈现出了超预期的韧性。但港股也有自己的“问题”:一是从2024年初以来,每次反弹都是脉冲式的冲高回落,二是表现过于集中在少数行业甚至个股,例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%。
从不同投资者角度,1)国内保险资金从分红率、汇率角度都更有动力在港股买分红资产;2)个人和灵活的交易资金也更愿意在港股博弈龙头公司驱动的结构行情,且港股流动性环境也更容易撬动;3)外资虽然整体对中国市场依然低配,且长线资金短期回归意愿不强,但部分优质公司仍具吸引力。上述原因也解释了为什么今年以来南向资金大幅流入港股,年初以来已经流入6,659亿港元,远高于去年同期的2,834亿港元。
而端午节和儿童节的双节叠加,也为美团闪购带来额外增长动力。端午节带动出游类商品需求激增,帐篷、钓具、烧烤用品等出游类商品,跑鞋、溯溪鞋、运动T恤、短裤等运动商品成交额相比去年同期翻倍增长,主营运动用品的迪卡侬成交额翻倍增长。与此同时,粽子礼盒搜索量同比增长超5倍,艾草花束搜索量同比增长超4倍。
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