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当前关税层面仍有较大不确定性,同时接下来的6月、7月A股将迎来年度分红“红包雨”,红利类资产显现出较高的配置价值。此外,新“国九条”、市值管理等政策鼓励上市公司分红,对于央企来说,健全分红政策,稳定分红预期,既有助于增加投资者回报;又有助于央国企获得价值认同、估值修复,是市值管理的有效路径,也符合“中特估”重塑价值的要求。
人工智能与数字孪生技术的深度融合,显著提升电网的自主决策与运维效率。国家电网通过构建数字孪生电网,实现物理电网与数字系统的实时映射,结合光明电力大模型优化供电方案生成,例如江苏已为超5万个项目应用智能供电方案生成技术,方案设计周期压缩50%以上。同时,特高压输电与柔性直流技术突破(如±800千伏特高压工程)增强跨区域能源调配能力,支撑清洁能源大规模消纳。
根据Frost&Sullivan数据,影石Insta360在2023年的全景相机全球市场中排名第一,67.2%的市场份额远超第二名的12.4%;预计2024年影石的市场份额将进一步提升至81.7%,这意味着全球每售出10台全景相机,就有8台来自影石。
► 内需驱动型(如印度、印度尼西亚)对出口的依赖度较低,贸易风险影响较小,更多关注的是自身基本面。印度方面,目前基准利率已下调50bp,OIS隐含未来1年进一步下降53bp,私人投资可获得提振。所得税门槛提高可促进消费。由于印度政府赤字接近整顿目标,在预算估计(Budget Estimates)口径下的本财年赤字率收缩幅度(-50ppt)显著小于上个财年(-100ppt),政府杠杆造成的拖累降低。此外,印度计划在下个财年调整财政整顿目标,财政框架将更为透明灵活。印尼方面,目前正处于降息周期,IMF预计2025年结构性财政赤字将扩张0.36ppt。贸易风险方面,印度对中国贸易限制概率很高,印尼较低,但对自身基本面影响均不大。我们看好贸易政策影响小,且政策正在松绑的内需驱动型市场,尤其是在财政整顿后能够“轻松上阵”的印度。