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2021年中美经济与货币周期错位以来，传统的指标体系在辨别增长方向上似乎“失效”，例如高利率下美国增长和美股估值维持韧性，而低利率下中国增长和估值承受压力，以及美国挥之不去的“衰退”阴影。因此我们自2023年以来引入信用周期分析框架来定位中美所处的周期位置（《从信用周期看中美周期错位》），通过财政的强弱和货币政策的松紧来分析政府和私人（居民和企业）的信用周期，这也是判断需求和通胀方向的底层逻辑。
中芯国际在一季度依旧是营收第三高的晶圆代工商，他们的营收为22.47亿美元，高于去年四季度的22.07亿美元，环比增长1.8%，是前五大厂商中唯一环比有增长的厂商，所占的份额由去年四季度的5.5%提升到了6%。
本章考察中国和东盟十国的宏观经济增长潜力。可以发现，区域经济的中长期增长潜力巨大，投资区域一体化和共建新一轮科技革命的潜在红利巨大。各国经济增长的中长期潜在能力，主要是由人口、资本和全要素生产率决定的，也就是经典的“科布道格拉斯函数”。
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他谈到，技术、监管、客户需求曾被认为是金融科技创新的核心三要素。面对大模型金融应用，技术本身不断完善迭代，监管容忍程度在提升，客户在经历长期市场检验后需求也在不断优化，产生了大量有效需求。
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