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算力大厂持续释放超预期业绩,如何展望A股算力产业链趋势?

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透过这次人事调整,茅台释放出了三重重要信号。

对市场和资产而言,过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”,必然导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡,结构性行情大行其道,体现为:1)能够提供稳定回报和保值的存款、国债、黄金与分红,不断的受投资者追捧,即便存款利率、国债利率、分红收益率等固定回报率越来越低;2)能够提供成长性回报的科技成长与新消费则估值越来越贵,股本回报也不断降低;3)其他没有回报甚至还在收缩的资产则缺乏关注,如顺周期、资源品与地产等。

其次,“低度化”/“次高端”/“百亿级”/“大单品”。白酒是充分竞争消费品,其价格区间受市场需求深度影响,而创建一个品牌,一定要通过市场化手段最大化利益。泸州老窖深谙这条市场法则,在市场需要的时候,果断地选择“降维打击”,以“低度化”/“次高端”/“大单品”方式,打造国窖1573第二条增长曲线,既保证了高端品牌价值释放,也保证了高端品牌市场活跃度,泸州老窖在高端品牌运用上显示出聪明的技巧。

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