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多日元头寸达到历史高位、留意逆转可能性:杠杆基金对日元的净头寸基本为区间波动,当净头寸达到极值时需要留意逆转带来的风险。截至6月3日,目前杠杆基金对日元的净多头达到历史性偏高的位置。由于美日短端息差长期为正数(美国短端利率长期高于日本),因此日本的净头寸来看长期是净空头、短期是净多头。未来数周,我们不排除净多头进一步冲高,出现超调的可能性,但是当净多头进一步突破历史高位时,需要留意24年7月的反向行情。24年7月时是日本净空头到达历史高位,然后发生逆转带来了明显的日元升值压力;目前是日本净多头达到历史高位,需要留意其逆转带来的日元贬值的影响。

若将披萨机器人视为一个独立领域,Zume 堪称该领域最知名的公司。这家企业曾为其机器人披萨卡车筹集超 4.2 亿美元风险投资,后于 2020 年转向可持续包装业务,并在 2023 年全面关闭。

发展全屋智能的一个痛点是产品互通性,不同厂商的AI家电产品各自为战,导致消费者体验较差。由谷歌、三星、苹果、亚马逊等多家公司联合推出的智能家居互联Matter协议已经发布三年之久,但是在国内市场推进较为缓慢。

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业绩方面,泰康养老近些年的表现不甚理想。2020年,该公司实现保险业务收入115.85亿元,净利润12.50亿元;2021年便由盈转亏,净亏损2.49亿元;2022年有所好转,保险业收入增至218.79亿元,净利润大幅扭亏,攀升至1.2亿元;可惜好景不长,2023年至2024年,泰康养老分别净亏损19.7亿元、14.07亿元。

公开资料显示,国内A股市场上市的三家EDA企业目前只有华大九天营收突破了1亿美元,龙头企业的集群式带动效应尚未真正显现。不过,2025年开始,华大九天收购芯和半导体补齐Chiplet和封装设计工具,概伦电子并购锐成芯微,纷纷通过外延扩张快速补全技术链。

到现在,我经历了三个最大的浪潮(电算化、信息化、数智化),所以提出了用友发展的1.0(财务软件时期)、2.0(ERP管理软件时期)、3.0(BIP数智商业创新平台时期)。“持续创新”是用友的核心价值观之一,也是我们这个行业的特性,必须要持续创新。

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