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在许多方面,Scale 的崛起与 OpenAI 如出一辙。两家公司均成立于大约十年前,并押注行业即将迎来王所称的 “AI 转折点”。它们的首席执行官是朋友,曾短暂同住,都擅长建立人脉,并在国会面前代表 AI 行业发声。OpenAI 也曾接受一家大型科技公司十一位数的投资。
2)科技互联网+新消费:与ROE基本匹配,短期估值或仍有小幅空间。首先,对比盈利视角看,我们认为美国科技龙头的高估值有盈利能力作为支撑,这是当前中国新经济股票较为薄弱的地方,按这一比例看估值已经合理。横向对比,部分港股互联网龙头为例,3月中旬市场情绪最为亢奋期间,曾一度达到13-14x P/E。不过相比腾讯近年来估值逐步抬升至18-20x P/E看似依然还有空间。
一位光伏企业高管告诉《财经》,可以明确的是,绕道第三方输入美国的方式将难以为继,本地制造是必然趋势。但中国企业还要注意控制风险,规模不能太大,同时要不断提升应对美国政策变化的灵活性。