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不过，关税风波后外资对于中国市场进一步减配，目前配置比例已经很低，且相较基准低配超1ppt，因此后续大幅流出的可能性也相对有限。更不用说部分交易性资金与区域资金，对于港股优质个股与结构亮点依然有配置意愿，也有望吸引一部分资金。
对此，铁犁认为：“让人上心的只能是价值共鸣，能够同时打通C端共鸣与B端信任的企业，才可能成为新周期的定义者。”
苹果不一样。即便乔纳森-艾维(Jonathan Ive)早就离职(刚刚去了OpenAI，计划推出软硬件结合的AI产品)，苹果也还是一家设计师主导的消费电子产品公司，典雅的UI界面和简洁的硬件产品是苹果的基因。他们并不是微软和谷歌那样的工程师主导的互联网公司。
每一个符合资格的儿童一出生就将自动加入该计划，这笔钱将由美国财政部出资，是正在国会审核的大而美法案的一部分，相关资金将可能来自于政府在其他支出项目削减所得以及关税等收入。家庭和第三方每年也可向每个儿童账户注入最高5000美元。
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► 特有的结构性行情：在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。
2025年6月10日
03经典—恒久价值与尺度礼制
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