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据CME“美联储观察”显示,美联储6月维持利率不变的概率为99.9%,降息25个基点的概率为0.1%。

在圆桌讨论环节,王桂分享了对地方债市场的发展以及债券市场资源配置功能的见解,他表示,近年来广东、深圳、海南等地分别赴港澳地区面向境外投资者发行债券,全国36个地区面向柜台市场发行债券,投资者的地域范围和类型不断拓宽。截至5月末,存量地方债的余额超过了51万亿元,持续稳居中国债券市场第一大品种,在促发展、拉动内需等方面的作用愈发突出。

美国军方声明称,海军陆战队将与由2100名国民警卫队官兵组成的第51特遣部队合作,同时大洛杉矶地区还驻扎着第79步兵旅级战斗队的数百名官兵。

但中加基金成立11年来已更换5任总经理,频繁的高管变动也会削弱中加基金在业务层面的战略连贯性。此外,母行人员可能缺乏对公募基金市场化运作的深刻理解,例如,从前任总经理李莹到此次接任总经理的于珂皆无公募行业的从业和管理经验。

解决之道,一是提高回报预期,二是降低融资成本。但在实际操作中,由于利率很低且流动性已经过剩,降息的边际效应也不断下降,更有效的手段是提高回报预期,但这难以靠私人部门自发实现(如财富效应),因此便需外力干预(直达需求端的财政)或者新增长点的出现(AI科技或新消费)。从这个框架出发,就不难理解去年以来市场的表现脉络:1)一方面,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升,恰恰是得益于这两个方面出现的积极变化(924后财政直接发力,春节后AI爆发拉动投资)。信用周期的变化也证明了这一点,私人部门信用收缩的态势得到遏制。2)但另一方面,市场又屡次冲高回落,除了预期本身容易过度亢奋外,政策“有所保留”使得信用周期没有彻底走出收缩,政策稍微“松手”(财政发力速度去年底再度放缓),私人信用便再度转弱。这也再次说明,面对诸多“现实约束”,期待政策一劳永逸的解决信用收缩问题并不现实(我们测算,若要一次性弥合当前产出缺口,需要额外扩张财政支出6-8万亿人民币)。

6月10日,银行股继续逆势上行,多家银行股价续创新高。午后,银行股伴随大盘调整有所回落,中证银行指数收涨0.49%,盘中一度触及7916.59点新高。

国内外政策的不确定性风险:钢铁行业周期性较强,国内外政策的不确定性可能影响钢材进出口市场。

年初以来,在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下,港股表现全球领先。不过一系列“大超预期”的事件牵动投资者情绪,导致市场在反弹与回调中循环往复,正如2024年初以来的历次反弹都是脉冲式的冲高回落一样。其次,表现也过于集中在少数行业甚至个股,例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%;此外,中美关税博弈也曾一度导致指数几乎在单日抹平年内全部的收益。今年以来港股的大部分涨幅也都是来自对等关税之前,关税风波后港股在全球主要市场中是跑输的。这一反复与极致的结构行情也印证了我们在《2025年展望:密云不雨》中的判断,即“反弹是间歇,结构是主线,在低迷的左侧布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构”。

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